Dynamics 365 for Sales integratie

Elfsquad voorziet in een naadloze integratie met Dynamics 365 & NAV-suite. Integreren met CRM is een logische stap in het optimaliseren van jouw pre-productieproces. En wij helpen je graag door de best practices uit te lichten in deze video.

Blog 3 min.

Transcript video: Dynamics integratie

“Onze configurator integreert met de volledige Dynamics 365 en NAVsuite. Voor Dynamics maken we gebruik van een zeer flexibel integratie platform. Waarmee volledig op maat gemaakte integraties in enkele uren gemaakt zijn.”

“In deze video tonen we er voorbeeld van hoe een integratie eruit kan zien. Deze workflow bieden we aan als standaard template, maar maken we vaak nog samen op maat.”

“Bright Water Industries offreert altijd vanuit de verkoopkans. Zodra een verkoopkans de status ‘voorstel’ heeft moet er een nieuwe offerte worden aangemaakt. In Dynamics maken we nieuwe verkoopkans aan. De verkoopkans moet voorzien zijn van een onderwerp en een relatie, daarna kunnen we hem opslaan.”

“Voor de video gaan we even fast-forward naar de status ‘voorstel’. Op dit moment wordt er een lege offerte aangemaakt in de configurator, die hebben we openstaan in het andere tabblad. Als we nu naar offertes gaan, dan zien we dat er een nieuwe offerte is aangemaakt De relatie het onderwerp staan vermeld in de offerteregel.”

“Als we de offerte openen, dan zien we dat de header al staat ingevuld. We kunnen nu een configuratie toevoegen. We kiezen voor de Industrial Waste Water Installation. En als optie kiezen we nog een Remote Control.”

“De totaalprijs bedraagt nu 86.000 euro. We voegen de configuratie toe aan de quotation. We besluiten nog 5% korting te geven. Je kunt zelf bepalen waar je de trigger op zet. Op dit moment staat deze op ‘accepted’, dus we gaan nu de offerte accepteren.”

“Als we nu naar onze verkoopkans in Dynamics gaan drukken we op ‘vernieuwen’. Onder ‘voorgestelde oplossing’ vinden we
nu ter referentie het offertenummer zoals bekend in de configurator. Zo is de configuratie altijd eenvoudig terug te vinden.”

“Als we nu kijken onder het tabje ‘productregel items’, dan zien we dat de prijs van de offerte van 86.000 euro staat ingevuld. Evenals de korting van 5%. Bij de fase ‘voorstel’ is de status van ‘voorstel opstellen’ ook voltooid. Deze video toonde hoe een offerte aangemaakt kan worden vanuit een verkoopkans.”

“Een vervolgstap is het synchroniseren van stuklijsten en routings naar werkorders. Dan wordt de fabriek die rechtstreeks aangestuurd vanuit de verkoop. En kun je jezelf de trotse bezitter van het digitale fabriek noemen. Die komen we in een vervolgvideo op terug.”

Laat ons weten wat je denkt

Vul je gegevens in om een reactie te plaatsen. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

* is verplicht

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies