Exact Online integratie (2/3) – Offerte synchronisatie

Exact Online is een veel gebruikt ERP-systeem in de maakindustrie en één van de belangrijkste partners van Elfsquad. Er is een snelle koppeling gerealiseerd met de focus op het verbinden van het verkoopproces met het productieproces. De integratie voorziet zowel van artikel-, offerte als ordersynchronisatie, om zo de eerste stappen tot digitalisering van het verkoopproces te zetten.

Video's
Pieter Hamans (Senior Commerical Product Manager van Exact), vertelt over het synchroniseren van offertes tussen Elfsquad Product Configurator & Exact Online.

In dit deel van de Exact Online integratie leggen we uit hoe offertes vanuit de configurator worden gesynchroniseerd met Exact Online. Dit is mogelijk met alle edities van Exact Online.

We starten in een offerte die al voorzien is van een configuratie, waarvan we beneden de stuklijst en de totaalprijs zien staan. De kop van de offerte is nog leeg, we selecteren eerst de klant. De lijst met contactpersonen uit Exact
Online is volledig gesynchroniseerd, dus bestaande contacten kunnen we gewoon uit de lijst kiezen.Daarnaast voegen we nog een onderwerp
toe.

De klant krijgt ook nog wat korting, we geven 6% korting op de regel van de Industrial Wastewater Installation. De totale verkoopprijs is nu € 106.000,-. De offerte heeft op dit moment de status concept zoals we rechtsboven kunnen zien. Dat betekent dat de offerte al wel dus aangemaakt maar nog niet is uitgebracht.

In dit geval hebben we de instellingen van de Exact integratie zo ingericht dat de offerte synchroniseert, zodra de offerte wordt uitgebracht. Daarvoor klikken we nu op submit. Nu is de offerte gesynchroniseerd naar
Exact Online.

Als we naar Exact Online gaan zien we de offerte bovenaan staan. De offerte bevat alle informatie uit de configurator. Zoals de klantgegevens, afleveradres en de zojuist meegegeven omschrijving. De geconfigureerde stuklijst zien wie hier in de verkoopregel staan.

De korting van 6% is ook meegekomen en ook de prijs staat op € 106.000,-. Op deze manier wordt Exact Online geheel automatisch gevuld met offertes. Zo maak je niet alleen een slag in de efficiëntie van je bedrijf, ook je effectiviteit gaat omhoog omdat stuklijsten gegarandeerd 100% foutloos zijn.

In deel 3 gaan we in op de synchronisatie van een order.

EN
Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies