Foutloos & effectief offeren – Offertes opstellen (1/2)

Bij de verkoop van complexe, op maat gemaakte, producten als machines en installaties ondervinden vele verkopers dezelfde knelpunten: Handmatig verwerken invoeren verwerken van stuklijsten en dubbele gegevensinvoer, wat offreren foutgevoelig maakt. Elfsquad maakt hier een eind aan, in deze serie video’s laten wij zien hoe offreren weer leuk kan zijn en verkopen effectiever!

Video's

Bekijk onze gehele blogpost over succesvol offreren, om alles te weten te komen over hoe jij écht stappen maakt binnen het verkoopproces.

Transcript video: Offertes opstellen (1/2)

“Offertes zijn eigenlijk het hart van de applicatie. Een offerte bevat onder andere één of meerdere configuraties, de bijbehorende stuklijsten en NAW-gegevens. In deze video gaan we een offerte maken.”

“In dit geval creëren we een offerte direct vanuit de zojuist gemaakte configuratie met de knop ‘Create new quotation’.”

“De offerte wordt direct geopend. Als we naar beneden scrollen, zien we de de stuklijst van de zojuist gemaakte configuratie. Alle verkoopartikelen met prijsoverzicht staan hier nog eens onder elkaar in een tabel. Met de knop ‘Add new configuration’ zouden we nog een losse configuratie of losse artikelen aan de offerte kunnen toevoegen. Maar in dit geval houden we het bij één configuratie.”

“We hebben hier nog de mogelijkheid om kortingen toe te kennen.”Verkopers met rechten om marges te bekijken kunnen bovendien op dit pijltje klikken. Hier zien we per verkoopregel de marge. We kunnen besluiten om op een verkoopregel een korting te geven. Ook op de totale of verder kunnen we een korting geven.”

“De verkoper staat automatisch geselecteerd. In dit geval offreren we aan een bestaande klant, daarom zoeken we zijn contactgegevens op in een lijst.”

“We voegen nog enkele gegevens toe, zoals een onderwerp en een opmerking. En dan kunnen we zijn offerte document
genereren.”

“Er wordt automatisch een mooi opgemaakt document gepresenteerd, die je direct kunt mailen of printen. De werking van het offerte document presenteren we in de volgende video.”

“Op deze manier heb je heel snel een foutloze offerte gemaakt. De offerte verschijnt nu in de pijplijn van de applicatie zodat verkopers er beheer op
kunnen plegen. Daarnaast is de offerte input voor ERP en CAD. Zodra een offerte verkocht is, worden er in ERP stuklijsten en productieorders aangemaakt. In CAD worden er tekeningen in 2D of 3D gegenereerd voor het maken van bijvoorbeeld werktekeningen of het aansturen van uw machinepark.”

EN
Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies